鹏爱医疗美容更新了招股说明书,计划于下周登陆纳斯达克

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据IPO早知道消息,深圳鹏爱医疗美容医院(以下简称“鹏爱医疗美容”)于美东时间10月15日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股说明书,计划以“AIH”为股票代码于10月25日登陆纳斯达克。

鹏爱医疗美容在此次IPO中计划发行23000万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股ADS 11至13美元,每股ADS大约 3股普通股,最高募资金额为3743万美元,CANTOR、海通国际和质数资本担任此次IPO的联席主承销商。

招股书显示,鹏爱医疗美容于1997年现在现在开始了了运营,目前共拥有2另另有一个医疗美容中心,其中19个为全资所有或已控股,覆盖中国大陆、香港地区和新加坡的15座城市。

在这2另另有一个美容中心中,深圳鹏程医院、深圳鹏爱医疗美容医院与重庆鹏爱医疗美容医院为旗舰医疗机构。截至2019年6月300日,鹏爱医疗美容拥有567名医疗人员,包括203名医生。

鹏爱医疗美容目前的主营美容服务包括外科医疗美容和非外科医疗美容,其中前者指眼科手术、隆鼻、隆胸、吸脂等,后者则具体可分为微创治疗和激光治疗。此外,鹏爱医疗美容也提供牙科美容和某些一般医疗服务。招股书援引弗若斯特沙利文的数据称,以2018年收入计算,其是国内第三大私人医疗美容服务提供商。

值得注意的是,今年8月,鹏爱医疗美容与新氧(NASDAQ:SY)敲定了战略企业企业商务合作,后者将在当事人的平台上推广鹏爱医疗美容,而前者则会为新氧平台转化而来的客户提供一定的折扣。

2016、2017和2018年,鹏爱医疗美容的收入为5.85亿、6.97亿和7.61亿元人民币,2019年上两天的收入则为3.91亿元,同比增长10.4%。此外,在2016年盈利300052万元后,鹏爱医疗美容每年均地处亏损状态,2017年和2018年分别亏损7243万元和2.52亿元。不过,2018年和2019年上两天均地处盈利状态,2019年前十个 月鹏爱医疗美容盈利300040万 元,较2018年同期有374.3%的增幅。

2016、2017、2018以及2019年前十个 月,鹏爱医疗美容经调整后的EBITDA分别为930040万 元、1.12亿元、1.13亿元、1.01亿元。

从收入型态来看,非外科美容医疗为最大的收入来源,在2016年-2018年分别贡献了51.0%、47.5%和49.1%的收入;2019年上两天,非外科医疗美容、外科医疗美容和一般医疗服务及美容服务的收入占比分别为51.2%、40.1%和8.7%。

运营数据方面,鹏爱医疗美容在2019年上两天共进行了147436次非外科美容医疗和27984次外科医疗美容服务,平均客单价分别为1364元和5629元。2019年上两天3000048人接受了医疗美容服务,这种 数字在2018年同期为85635人。而在这40万 余人中,复购用户占比为52.8%,略低于2018年同期的54.1%。

IPO前的股东型态中,以CEO周鹏武、CMO丁文婷为代表的管理层持有64.4%的股份,为实际控制人。机构投资人中,安达富资本持有24.6%的股份,IDG资本则持股9.5%,IDG资本副总裁张建斌担任公司董事。

鹏爱医疗美容表示,此次IPO募集做的资金将主要用于战略性收购更多的医疗美容中心,并将升级现有设施、赎回可转换票据及某些一般营运用途。

关于鹏爱医疗美容:

深圳鹏爱医疗美容医院,隶属于鹏爱医疗美容集团,由着名整形美容专家周鹏武教授创建并领衔,汇聚国内强大的整形美容专家博士团队和拥有充足经验的专业医疗精英团队,是一所集专业医学美容服务、科技研发、学术交流为一体的现代化整形美容机构,由影视巨星、“不老女神”刘晓庆加盟并倾情代言。

深圳鹏爱医疗美容医院坐落于深圳前海之滨,交通便利、环境优雅,拥有标准手术室、五星级VIP病房及美容咨询设计室、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、美容治疗室、麻醉科、检验科、放射科等专业科室。自建院以来,总是秉承“为顾客身心美丽健康竭尽全力”的立院之本,将提供安全、满意的服务作为履行企业社会责任的首要目标,并在业界率先公开倡导并执行“安全塑美”理念,推行18项整形美容术前、术中、术后安全体系,引进和融合了世界先进的整形美容技术与设备,并与国内外诸多专业医学机构建立了广泛的交流与企业商务合作,以同步世界的技术水平、充足的美学和形象管理实力,以及多项拥有自主知识产权的国内整形美容专利技术,受到业界的关注,确立了鹏爱在中国医疗美容领域的行业地位,成为爱美人士心中具有规模和影响力的“美丽梦工场”。

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